Enquête annuelle sur les prêts bancaires – pays du Voisinage Sud

La Belgian Bankers Academy a réalisé, de août 2019 à septembre 2021, une enquête annuelle exhaustive pour la BEI sur les pratiques de prêt bancaire dans les pays du Voisinage Sud (Afrique du Nord et Moyen-Orient). L’objectif : offrir chaque année à la BEI et à ses partenaires une vision claire des tendances de financement, des contraintes opérationnelles et des axes d’amélioration du secteur privé.

1. Conception méthodologique

• Atelier de cadrage avec la BEI pour définir les objectifs stratégiques (ciblage des PME vs grandes entreprises, périmètre géographique).

• Élaboration du questionnaire SNBLS : 40 questions réparties en huit modules

  • Définition des PME et MidCaps

  • Offre de crédit

  • Organisation et technologie de prêt

  • Normes de crédit

  • Contraintes de prêt

  • Satisfaction client

  • Instruments financiers spécifiques

  • Dynamiques cycliques

• Validation conjointe avec les équipes de la BEI et de la Commission européenne pour garantir la comparabilité transversale.

2. Déploiement & collecte

• Sélection d’un panel de banques licenciées dans huit pays : couverture ≥ 70 % des grands groupes bancaires, incluant des banques régionales et locales.

• Procédure de collecte en ligne : plateforme dédiée, relances automatiques et suivi personnalisé des non-répondants (taux de réponse final : 85 %).

• Support terrain : entretiens téléphoniques et workshops locaux pour accompagner les DSI et les responsables crédits dans l’enregistrement des données.

3. Analyse & restitutions

• Traitement statistique des réponses : segmentation par pays et par type d’institution, benchmarking cross-country.

• Huit rapports pays (5–8 pages chacun) présentant :

  • Indicateurs clés de prêt (montant moyen, durée, taux d’intérêt)

  • Principales barrières à l’octroi de crédit (processus, technologie, gouvernance)

  • Attentes et niveaux de satisfaction des emprunteurs

• Synthèse régionale : document consolidé pour la BEI, intégrant graphiques, tendances et recommandations stratégiques pour la poursuite de l’enquête.

4. Pérennisation de l’initiative

• Kit opérationnel remis à la BEI : guide de refonte du questionnaire, procédure de relance, template de rapport pays et tableau de bord automatisé (Excel/Power BI).

• Formation des équipes BEI à la méthodologie SNBLS pour autonomiser le renouvellement annuel sans assistance extérieure.

• Ateliers de restitution régionaux : sessions de partage des résultats avec la Commission européenne, les régulateurs locaux et les banques participantes.

  
  

Cette enquête est devenue un outil stratégique de la BEI pour piloter ses actions de soutien au secteur privé et orienter ses opérations de financement régional.